Etats-Unis, 1905. Une femme écrit à son fils, élève dans un camp militaire d'été. Au fil des lignes, elle lui dévoile le secret longtemps caché de sa naissance. 1885. Jane Callahan, une jeune Américaine, se rend à Moscou par le train. Au cours du voyage, elle autorise un turbulent cadet de l'armée russe, Andreï Tolstoï, à lui tenir compagnie dans son compartiment de première classe. Elégant, passionné, il tombe sous le charme de son hôtesse et fait honneur à sa bouteille de champagne au point d'arriver passablement éméché. A la gare, Jane est accueillie par Douglas McCraken, un inventeur excentrique, qui compte sur elle pour obtenir les moyens financiers d'achever la machine à déboiser qu'il cherche à vendre aux Russes. Il la fait passer pour sa fille et lui désigne le général Radlov, qui dirige l'académie militaire où étudie Andreï, comme l'homme à séduire...